뉴욕--(뉴스와이어)--DDC 엔터프라이즈(DDC Enterprise Limited)(뉴욕증권거래소: DDC)(이하 ‘DDC’ 또는 ‘회사’)는 오늘 모집 중개인 수수료와 제공 비용을 제외하고 총 5억2800만달러에 달하는 자금을 조달하는 3건의 증권 매수 계약을 체결했다고 발표했다. 투자자로는 앤슨 펀즈(Anson Funds), 애니모카 브랜즈(Animoca Brands), 케네틱 캐피털(Kenetic Capital),을 비롯한 주요 기관 펀드와 개인 비트코인 투자자 네트워크가 포함된다. 조달된 자본금의 거의 대부분은 회사의 비트코인 보유량 확장에 사용될 예정이다. 뉴욕증권거래소에 상장된 기업이 단일 목적으로 비트코인을 조달한 것 중 가장 큰 규모에 속하는 이 획기적인 자금 조달은 DDC가 가장 가치 있는 기업 비트코인 보유 자산을 확보하려는 사명을 가속화할 것으로 기대된다.

전략적 자금 조달 구조: 대규모의 기관 신뢰

·2600만달러 자본 PIPE 투자

회사는 애니모카 브랜즈(Animoca Brands), 케네틱 캐피털(Kenetic Capital), 잭 리우(Jack Liu), 매튜 리우(Matthew Liu)(오리지널 프로토콜(Origin Protocol) 공동 설립자) 및 기타 주요 기관 펀드와 개인 비트코인 투자자를 포함한 주요 투자자들과 인수 계약을 체결했다. DDC는 표준 마감 조건이 충족되는 경우 주당 평균 가격 10.30달러로 최대 243만5169주의 A종 보통주를 발행할 것으로 예상한다. 해당 주식은 180일 동안 제한된다.

·3억 달러 전환 담보부채권 및 200만 달러 주식 사모 발행

미국과 캐나다에 사무실을 둔 기관 투자 회사인 앤슨 펀즈가 투자자인 전환 담보부채권은 이자가 발생하지 않으며 만기는 24개월이다. 이 투자에 따라 회사는 첫 번째 발행으로 총 원금 2500만달러 규모의 채권을 발행하고, 당사자들의 상호 합의에 따라 이후 최대 2억7500만 달러의 추가 자금을 이용할 수 있다. 앤슨 펀즈는 또한 동시 사모 발행을 통해 200만달러에 30만7693주의 A종 보통주를 매수한다.

·2억 달러 규모의 자본 라인

앤슨 펀즈에서 확보한 2억 달러 규모의 자본 크레딧 라인(‘ELOC’)는 DDC가 전용 BTC 스태킹을 위해 자본에 접근할 때 최대한의 유연성을 제공하도록 설계됐다. 향후 ELOC를 통해 등록 후 자금을 확보하면 회사는 시장 타이밍을 최적화하고 경영진의 재량에 따라 적시에 일관성 있게 BTC를 매수할 수 있다.

자금 조달을 통해 얻은 총수익은 거의 전부 비트코인을 취득하는 데 사용될 것이다.

DDC 엔터프라이즈 창립자, 회장 겸 최고경영자인 노마 추(Norma Chu)의 성명

그는 “오늘은 DDC 엔터프라이즈와 우리 주주들에게 결정적인 순간이다. 전통 금융과 디지털 자산 분야의 존경받는 기관들의 지원을 받는 최대 5억2800만달러 규모의 이 자본 투자는 전 세계적으로 야심 찬 기업 비트코인 축적 전략을 실행하라는 강력한 명령을 의미한다. 우리의 비전은 명확하다. 우리는 세계에서 가장 가치 있는 비트코인 보유량을 구축하는 것”이라고 말했다.

추는 “이번 자금 조달로 DDC는 세계 최고의 기업 비트코인 보유 회사 중 하나로 성장할 것으로 기대된다. 앤슨 펀즈와 PIPE 투자자 그룹의 이번 투자는 비트코인이 미래 기업의 대차대조표에서 중요한 역할을 할 것이라는 사실을 확실히 입증한 것이다. DDC에서는 제도적 규율과 확고한 신념을 가지고 이 자본을 투입해 글로벌 자본 시장과 비트코인 생태계를 연결하는 최고의 다리로서의 입지를 굳건히 할 것이다. DDC 엔터프라이즈는 집중적인 비트코인 노출과 가치 창출을 위한 확실한 공개 거래 수단으로 강력한 입지를 갖추고 있다. 저는 BTC 보유량을 늘리고 주주들에게 지속적으로 매력적인 BTC 수익률을 제공하는 데 주력할 것”이라고 덧붙였다.

맥심 그룹(Maxim Group LLC)은 이 공모와 관련해 단독 재무 자문 역할을 했다. 자금 조달의 마감은 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 결정된다.

본 보도자료는 이러한 증권의 매도 또는 매수 제안을 권유하는 것이 아니며, 그러한 제안, 권유 또는 매도가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에는 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권을 매도하는 것도 허용되지 않는다.

DDC 엔터프라이즈 소개

DDC 엔터프라이즈(DDC Enterprise Limited)(뉴욕증권거래소: DDC)는 선도적인 글로벌 아시아 식품 플랫폼으로서의 기반을 유지하면서 기업 비트코인 보유 혁명을 선도하고 있다. 회사는 비트코인을 핵심 예비 자산으로 전략적으로 배치하고 공격적인 축적 전략을 실행하고 있다. DDC는 데이데이쿡(DayDayCook), 노나 림(Nona Lim), 야이스 타이(Yai's Thai) 등의 요리 브랜드 포트폴리오를 지속적으로 확대하는 한편, 현재 비트코인을 금융 구조에 통합하는 상장 기업의 선두 주자로 자리매김했다.

미래 예측 진술에 대한 주의 사항

본 보도자료의 특정 진술은 미래 예측 진술이다.

투자자는 ‘할 수 있다’, ‘할 것이다’, ‘기대한다’, ‘예상한다’, ‘목표한다’, ‘추정한다’, ‘의도한다’, ‘계획한다’, ‘믿는다’, ‘가능성 있다’, ‘잠재력’, ‘계속한다’ 또는 이와 유사한 표현과 같은 단어나 구문을 통해 이러한 미래 예측 진술을 식별할 수 있다. 미래 예측 진술의 예로는 사업 전망, 비트코인 축적, 회사의 목표 및 위에 설명된 자금 조달 거래에 따른 미래 활동과 관련된 진술이 포함되며, 여기에는 공모 마감 및 마감 조건 충족, 공모 수익금 사용에 대한 진술이 포함된다. 이러한 진술은 위 거래와 관련된 최종 문서 사본이 포함된 양식 6-K를 비롯해 증권거래위원회(‘SEC’)에 제출돼 www.sec.gov 에서 확인할 수 있는 당사의 양식 20-F, 6-K 및 기타 보고서의 위험 요소(Risk Factors) 및 재무 상태와 운영 결과에 대한 경영진 논의 및 분석(Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations) 섹션에 설명된 위험 요소를 포함하되 이에 국한되지 않는 불확실성과 위험에 따라 달라질 수 있다. 회사는 이러한 미래 예측 진술에 표현된 기대가 합리적이라고 믿지만, 그러한 기대가 정확할 것이라고 보장할 수 없으며, 회사는 투자자들에게 실제 결과가 예상 결과와 크게 다를 수 있음을 경고하고 있으며, 투자자들은 SEC에 제출된 회사의 서류에서 회사의 미래 결과에 영향을 미칠 수 있는 다른 요소를 검토할 것을 권장한다. 추가 요소는 SEC에 제출된 회사의 서류에서 논의되며, 해당 서류는 www.sec.gov 에서 검토할 수 있다. 회사는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고, 본 보도 자료의 날짜 이후에 발생하는 사건이나 상황 또는 회사 기대치의 변화를 반영해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.

이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/20250616739727/en